资本圈 | 中建国际、深国际发美元债 阳光城累计担保1367亿

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阳光城为7项目提供57亿担保 累计担保额1367亿

11月22日晚间，阳光城(000671,股吧)集团股份有限公司发布担保情况公告，涉及担保额约57.14亿元。

本次担保涉及到公司包括福建臻阳、曲水富百腾、杭州(楼盘)臻博、阳光城嘉世国际、广东顺德力合智德科技园、福建华鑫通等。

截至公告日，阳光城累计对外担保额度1367.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额57.07亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

深圳控股就55亿恒大地产事项申请物业权益估值等豁免

深圳(楼盘)控股有限公司11月22日公告，就子公司向中国恒大附属恒大地产资本投入出资人民币55亿元，以换取恒大地产股权事项，豁免严格遵守上市规则第5.02条、第14.66(11)条、第14.67(6)(a)(i)条及第14.67(7)条。

深圳控股表示，集团仅收购恒大地产注册资本的少数股权，且无法获取恒大地产的非公开财务资料，故无法严格遵守且倘须严格遵守则将过于繁重，恒大地产集团的若干经审核年度财务报表为公开资料并将转载于通函作为替代披露，因而向联交所申请会計師報告豁免。

基汇资本完成中国奥特莱斯基金首轮5.5亿美元募资

11月22日，房地产私募基金管理公司基汇资本宣布，其作为ERES亚太基金II–中国奥特莱斯基金(ERES APAC II–China Outlets)共同募资者，已成功完成该项基金首轮5.5亿美元的资金募集。

中国奥特莱斯基金的两个种子专案为两座顶尖的设计师品牌奥特莱斯——天津(楼盘)武清区的京津佛罗伦斯小镇及上海(楼盘)佛罗伦斯小镇。

据称，在过去的五年间，佛罗伦斯小镇已经成为中国成功的名品奥特莱斯系列之一，其中以京津和上海的购物中心具代表性，截至2017年第三季度，两处奥特莱斯共创造了超过28亿人民币的营业额。

中建国际发行合共8亿美元担保票据 利率3.375%及3.875%

中国建筑(601668,股吧)国际集团有限公司11月22日发布公告称，该公司及发行人已于11月21日就该等票据的发行与美银美林、中国银行(601988,股吧)(香港)、建银国际及瑞信订立认购协议。

公告中提及，发行人将发行于2022年11月29日到期本金总额为5.5亿美元的A系列票据，以及将于2027年11月29日到期本金总额2.5亿美元的B系列票据。

A系列票据按年利率3.375%计息，自2018年5月29日起每半年于每年的5月29日及11月29日支付。B系列票据按年利率3.875%计息，自2018年5月29日起每半年于每年的5月29日及11月29日支付。

深圳国际计划发行3亿美元3.95%优先永续债券

11月22日，深圳国际控股有限公司与多家机构就发行美元优先永续债券订立认购协议。

此次发行的美元优先永续债券本金总额为3亿美元，按年利率3.95%计息，发行价为美元优先永续债券本金额的100%，预期美元优先永续债券将于2017年11月29日或前后发行。

深圳国际称，发行所得款项净额将约为2.99亿美元(约港币23.32亿元)，拟用作综合物流港项目、现有债务再融资及一般营运资金用途。