新城控股折让配股筹资15.46亿港元大股东股权占比摊薄3.33%

发布时间： 2018-01-18 11:51:42

来源：和讯房产

和讯房产消息 1月18日，新城发展控股有限公司发布公告称，于公告日交易时段前，新城控股、大股东富域香港有限公司以及配售代理订立配售及认购协议。根据协议，新城控股将采取先旧后新的方式多配股267,168,000股，认购价为每股5.86港元，较1月17日收市价折让约8.86%，估计交易完成后所得款項净额约为15.46亿港元。

于公告日期，新城发展已发行股份合共为5,658,000,000股。公告显示，本次交易大股东先通过配售代理将多267,168,000股股份配售予不少于6名独立专业、机构及/或个人者。尔后再认购与配售同等数额的股份数目。

新城控股在公告中表示，本次配售及认购的大数目占其现有已发行股本的约4.72%及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约4.51%。配售价和认购价均为5.86港元，较1月17日每股6.43港元的收市价折让约8.86%;对比1月17日止后五个连续交易日每股约6.62港元的平均收市价折让约11.48%。

假设全部配售股份均根据配售及认购协议完成配售，新城控股将估计所得款项净额约15.46亿港元。交易完成前大股东富域香港持有新城控股於4,172,000,000股股份，占总股本的73.74%。是次配售及认购完成后，富域香港的持股比例则降低至70.41%。

对于本次配售及认购的考量，新城控股表示对比其他的集资方式，配售事项及认购可在较短时间内以较低的成本加强资本基础和财务状况，而无任何利息负担。新城控股认为，本次交易将提供一个筹集更多资金的机会，可以补充公司长期扩张及成长计划的所需资金。同时拓宽股东基础，优化资本结构，并满足未来可能的发展及偿债责任。

责任编辑： hnadmin

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