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招商蛇口发行5亿公司债券 超额配售规模不超过25亿

发布时间: 2017-11-17 11:18:42

来源: 和讯房产

分类: 行业动态


和讯房产消息 11月15日,招商蛇口发布公告称,公司2017 年面向合格者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)初始基础发行规模5亿元,其中品种一初始发行规模为 2.5 亿元,品种二初始发行规模为 2.5 亿元,可超额配售不超过 25 亿元(含 25 亿元),每张面值为 100 元,发行价格为人民币 100 元/张。

根据公告,本期债券发行期限分5年和3年两个品种,品种间设回拨选择权。品种一期限为 5 年,初始发行规模为 2.5 亿元;品种二期限为 3 年,初始发行规模为2.5 亿元,合计初始发行规模为 5 亿元,合计初始可超额配售规模为不超过 25亿元(含 25 亿元)。

其中,品种一为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为 4.5%-5.7%;品种二为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为4.1%-5.3%。

据和讯房产了解,中诚信证券评估有限公司综合评定发行人本期债券评级为 AAA,主体评级为 AAA。本期债券发行上市前,公司近一期期末净资产为 771.35 亿元。

责任编辑: tsjie

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